關于浙能轉債贖回結果及兌付摘牌的公告
重要內容提示：
l 贖回數量：17,834,000元
l 贖回兌付總金額：17,896,759.99元
l 贖回款發(fā)放日：2015年6月5日
l 可轉債摘牌日：2015年6月5日
一、本次可轉債贖回的公告情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的可轉債（以下簡稱“浙能轉債”）于2015年4月13日進入轉股期，自2015年4月13日至2015年5月4日，公司股票已滿足在任何連續(xù)30個交易日中有至少15個交易日的收盤價格不低于“浙能轉債”當期轉股價格（5.66元/股）的130%（含130%）的情形，根據公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的約定，已觸發(fā)可轉債的有條件贖回條款。本公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于贖回“浙能轉債”的議案》，決定行使本公司可轉債的提前贖回權，對贖回登記日（2015年5月26日）登記在冊的“浙能轉債”全部贖回。
公司于2015年5月5日披露《浙江浙能電力股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議暨贖回“浙能轉債”的提示性公告》，并于2015年5月6日、5月7日、5月9日、5月12日、5月15日、5月19日、5月21日、5月23日、5月26日分別披露了《關于“浙能轉債”贖回的公告》和后續(xù)提示性公告。
1、贖回對象
本次贖回對象為2015年5月26日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“浙能轉債”的全部持有人。
2、贖回登記日：2015年5月26日
3、贖回價格：100.308元/張（含當期利息，且當期利息含稅）
根據本公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》中關于有條件贖回的約定，贖回價格為債券面值加當期應計利息
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
當期利息IA＝B×i×t/365=100×0.5%×225/365=0.308元/張
計息天數：自2014年10月13日起至2015年5月26日止（算頭不算尾）。
境內自然人投資者和證券投資基金扣稅（稅率20%，由公司代扣代繳）后實際贖回價格為100.247 元/張（稅后），QFII扣稅（稅率10%，由公司代扣代繳）后實際贖回價格為100.277元/張（稅后），境內機構投資者，公司不代扣所得稅，實際贖回價格為100.308元/張。
二、本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響
1、轉股情況
截至2015年5月26日收市后在中登上海分公司登記在冊的“浙能轉債”的余額為17,834,000元（178,340張），占公司已發(fā)行的可轉債總額10,000,000,000元（100,000,000張）的0.17834%；累計轉股總量為1,763,627,601股，占“浙能轉債”轉股前公司已發(fā)行股份總額11,837,062,387股的14.90%，公司總股本增至13,600,689,988股。
2、停止交易和轉股
在贖回登記日次一交易日（2015年5月27日）起，“浙能轉債”（110029）和“浙能轉股”（190029）停止交易和轉股，尚未轉股的17,834,000元（178,340張）“浙能轉債”被凍結。
3、贖回情況
贖回數量：17,834,000元（178,340張）
贖回兌付總金額：17,896,759.99元
贖回款發(fā)放日：2015年6月5日
4、本次可轉債贖回對公司的影響
公司本次可轉債贖回金額為17,834,000元，占“浙能轉債”發(fā)行總額100億元的0.17834%，影響公司籌資活動現金流出17,896,759.99元，未對公司資金使用造成影響。
本次轉股完成后，公司總股本增至13,600,689,988股，增加了公司自有資本，提高了公司抗風險能力。同時由于股本增加，對公司每股收益有所攤薄。
三、本次可轉債贖回的后續(xù)事項
自2015年6月5日起，“浙能轉債”（110029）和“浙能轉股”（190029）將在上海證券交易所摘牌。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年5月28日