關(guān)于“浙能轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告
重要提示：
l 轉(zhuǎn)債代碼：110029
l 轉(zhuǎn)債簡稱：浙能轉(zhuǎn)債
l 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190029
l 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股簡稱：浙能轉(zhuǎn)股
l 轉(zhuǎn)股價格：人民幣5.66元/股
l 轉(zhuǎn)股起止日期：2015年4月13日至2020年10月12日
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、上市概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江浙能電力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]980號）的核準(zhǔn)，公司于2014年10月13日公開發(fā)行1億張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣100億元。該次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不向公司原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）自律監(jiān)管決定書[2014]602號文同意，公司該次發(fā)行的100億元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2014年10月28日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱為“浙能轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“110029”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股概況
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江浙能電力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“浙能轉(zhuǎn)債”自2015年4月13日起可轉(zhuǎn)換為公司A股股票。浙能轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣5.66元/股。
二、浙能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款
（一）發(fā)行規(guī)模：人民幣100億元；
（二）票面金額：人民幣100元/張，共1億張；
（三）票面利率：第一年為0.5%、第二年為0.7%、第三年為1.0%、第四年為2.0%、第五年為2.5%、第六年為2.5%；
（四）債券期限：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起六年，即自2014年10月13日至2020年10月12日；
（五）轉(zhuǎn)股起止日期：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2015年4月13日至2020年10月12日止；
（六）轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為5.66元/股，如可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)轉(zhuǎn)股價格根據(jù)《募集說明書》約定的條件發(fā)生調(diào)整，則按照當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行轉(zhuǎn)股。
三、轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項(xiàng)
（一）轉(zhuǎn)股代碼和簡稱
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190029
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股簡稱：浙能轉(zhuǎn)股
（二）轉(zhuǎn)股申報程序
1、轉(zhuǎn)股申報應(yīng)按照上交所的有關(guān)規(guī)定，通過上交所交易系統(tǒng)以報盤方式進(jìn)行；
2、持有人可以申請將自己賬戶內(nèi)的浙能轉(zhuǎn)債全部或部分轉(zhuǎn)為公司A股股票；
3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報單位為手，一手為1,000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，本公司將于轉(zhuǎn)股申報日的次一交易日通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司以現(xiàn)金兌付；
4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報方向?yàn)橘u出，價格為100元，轉(zhuǎn)股申報一經(jīng)確認(rèn)不能撤單；
5、可轉(zhuǎn)債買賣申報優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報。對于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量（即當(dāng)日余額）計算轉(zhuǎn)換股份。
（三）轉(zhuǎn)股申報時間
可轉(zhuǎn)債持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2015年4月13日至2020年10月12日止）上交所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：
1、浙能轉(zhuǎn)債停止交易前的浙能轉(zhuǎn)債停牌時間；
2、公司A股股票停牌時間；
3、按有關(guān)規(guī)定，公司申請停止轉(zhuǎn)股的期間。
（四）可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。
（五）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益
當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。
（六）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。
（七）轉(zhuǎn)股年度利息的歸屬
浙能轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2014年10月13日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成本公司A股股票的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計息年度利息。
四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整
（一）初始轉(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格
浙能轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為5.66元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為人民幣5.66元/股。
（二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式
當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：
設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價為Po，送紅股或轉(zhuǎn)增股本率為N，增發(fā)新股或配股率為K，增發(fā)新股價或配股價為A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價為P（調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位實(shí)行四舍五入），則：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P＝Po-D；
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P＝Po/（1＋N）；
增發(fā)新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三項(xiàng)同時進(jìn)行時：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、股份數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
（三）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
1、修正條件及修正幅度
在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述二十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間；從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
如轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
五、可轉(zhuǎn)債贖回條款
本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的107%（含最后一年期年度利息）向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
1、如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中有至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日起六個月屆滿之日至可轉(zhuǎn)債到期日。
2、當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
六、可轉(zhuǎn)債回售條款
在本可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。
最后兩個計息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實(shí)施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，如公司本次發(fā)行所募集資金的使用與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)按面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的部分或全部可轉(zhuǎn)債。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報期內(nèi)未進(jìn)行附加回售申報或未實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使本次附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
七、其他事項(xiàng)
投資者如需了解浙能轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請查閱2014年10月9日刊載于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書》全文及相關(guān)資料。
咨詢部門：公司證券部
咨詢電話：0571-87210223
傳 真：0571-89938659
特此公告
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年4月8日