公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“浙能電力”）公開發(fā)行100億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“浙能轉(zhuǎn)債”）網(wǎng)上、網(wǎng)下申購已于2014年10月13日結(jié)束。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下申購情況，現(xiàn)將本次浙能轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果公告如下：
一、總體情況
浙能轉(zhuǎn)債本次發(fā)行100億元（1,000萬手），發(fā)行價格為每手1,000元，發(fā)行日期為2014年10月13日。本次網(wǎng)上申購資金經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資，網(wǎng)下申購資金經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資。網(wǎng)下發(fā)行經(jīng)浙江天冊律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證。
根據(jù)《浙江浙能電力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）的規(guī)定：本次發(fā)行發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下實際申購情況，按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上定價發(fā)行中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。根據(jù)實際申購情況，網(wǎng)下申購和網(wǎng)上申購的配售比例/中簽率分別確定為0.86150805%、0.86151118%。
二、發(fā)行結(jié)果
根據(jù)《發(fā)行公告》，本次發(fā)行的浙能轉(zhuǎn)債不向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售，采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。最終發(fā)行結(jié)果如下：
1、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售結(jié)果
本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的浙能轉(zhuǎn)債為70,689,000元（70,689手），占本次發(fā)行總量的0.71% ，網(wǎng)上中簽率為0.86151118%。
根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行有效申購戶數(shù)為10,823戶，有效申購數(shù)量為8,205,233手，即8,205,233,000元，配號總數(shù)為8,205,233個，起訖號碼為10000001-18205233。
聯(lián)席主承銷商將在2014年10月16日組織搖號抽簽儀式，搖號結(jié)果將在2014年10月17日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告。申購者根據(jù)中簽號碼，確認認購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個中簽號只能購買1手（即1,000元）浙能轉(zhuǎn)債。
2、網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售結(jié)果
本次網(wǎng)下發(fā)行期間共收到1170張申購單，其中1169張為有效申購，另有1張申購單因未在規(guī)定時間內(nèi)繳納足額定金，為無效申購。
本次網(wǎng)下申購有效申購數(shù)量為1,152,550,000手（1,152,550,000,000元），最終向網(wǎng)下申購機構(gòu)投資者配售的浙能轉(zhuǎn)債總計為9,929,311手（9,929,311,000元），占本次發(fā)行總量的99.29%，配售比例為0.86150805%。
所有參與網(wǎng)下配售的機構(gòu)投資者名稱、實際獲配數(shù)量、返還定金情況請見附表：《機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購獲配情況明細表》
根據(jù)《發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出，即視同向所有參加網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者送達獲配及未獲配信息。
本次發(fā)行配售結(jié)果匯總?cè)缦拢?/span>
| 類別 | 中簽率/配售比例（%） | 有效申購數(shù)量（手） | 配售數(shù)量（手） |
| 網(wǎng)上一般社會公眾投資者 | 0.86151118% | 8,205,233 | 70,689 |
| 網(wǎng)下機構(gòu)投資者 | 0.86150805% | 1,152,550,000 | 9,929,311 |
| 合計 | | 1,160,755,233 | 10,000,000 |
三、上市時間
本次發(fā)行的浙能轉(zhuǎn)債上市時間將另行公告。
四、備查文件
有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱2014年10月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《浙江浙能電力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》、《浙江浙能電力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。
五、發(fā)行人、聯(lián)席保薦人及聯(lián)席主承銷商（排名不分先后）
（一）發(fā)行人：浙江浙能電力股份有限公司
| 辦公地址： | 杭州市天目山路152號浙能大樓2樓 |
| 法定代表人： | 吳國潮 |
| 電話： | 0571-87210223 |
| 傳真： | 0571-89938659 |
| 聯(lián)系人： | 葉少鋒、魏崢、陳輝 |
（二）聯(lián)席保薦人
1. 中國國際金融有限公司
| 辦公地址： | 北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層 |
| 法定代表人： | 金立群 |
| 電話： | 010-65051166 |
| 傳真： | 010-65058137 |
| 聯(lián)系人： | 王媛媛、吳安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
| 辦公地址： | 上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心75樓 |
| 法定代表人： | 王文學 |
| 電話： | 021-20336000 |
| 傳真： | 021-20336040 |
| 聯(lián)系人： | 張峰、蔣曉婕、鮑劼 |
（三）聯(lián)席主承銷商
1. 中國國際金融有限公司
| 辦公地址： | 北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層 |
| 法定代表人： | 金立群 |
| 電話： | 010-65051166 |
| 傳真： | 010-65058137 |
| 聯(lián)系人： | 王媛媛、吳安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
| 辦公地址： | 上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心75樓 |
| 法定代表人： | 王文學 |
| 電話： | 021-20336000 |
| 傳真： | 021-20336040 |
| 聯(lián)系人： | 張峰、蔣曉婕、鮑劼 |
3. 中信證券股份有限公司
| 辦公地址： | 北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈21層 |
| 法定代表人： | 王東明 |
| 電話： | 010-60833680 |
| 傳真： | 010-60833659 |
| 聯(lián)系人： | 鄭淳、陳曦、王超 |
特此公告。
發(fā)行人：浙江浙能電力股份有限公司
聯(lián)席保薦人、聯(lián)席主承銷商（排名不分先后）： 中國國際金融有限公司
摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司
2014年10月16日