關(guān)于電廠前期項(xiàng)目之代為培育關(guān)聯(lián)交易公告
重要內(nèi)容提示：
l 交易風(fēng)險(xiǎn)：火力發(fā)電電廠前期項(xiàng)目具有重大不確定性，存在較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。為控制項(xiàng)目前期風(fēng)險(xiǎn)及充分挖掘浙江省能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙能集團(tuán)”）在戰(zhàn)略發(fā)展、資源供給、市場(chǎng)地位和管理協(xié)調(diào)等方面的優(yōu)勢(shì)，在開(kāi)拓市場(chǎng)、尋求合作伙伴、尋找投資項(xiàng)目、項(xiàng)目報(bào)批方面由浙能集團(tuán)為本公司提供支持，根據(jù)《關(guān)于推動(dòng)國(guó)有股東與所控股上市公司解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)資發(fā)產(chǎn)權(quán)〔2013〕202號(hào)），經(jīng)充分協(xié)商，由浙能集團(tuán)按照市場(chǎng)原則為本公司培育符合本公司需要、但暫不適合本公司實(shí)施的火力發(fā)電電廠前期項(xiàng)目。
l 過(guò)去12個(gè)月與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易以及與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行交易類(lèi)別相關(guān)的交易的累計(jì)次數(shù)及其金額：無(wú)。
l 關(guān)于本公司與浙能集團(tuán)簽訂《關(guān)于電廠前期項(xiàng)目之代為培育協(xié)議》的議案尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東浙江省能源集團(tuán)有限公司、浙江興源投資有限公司、浙能集團(tuán)（香港）有限公司及其他關(guān)聯(lián)股東（如有）需回避表決。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
由于火力發(fā)電電廠前期項(xiàng)目具有重大不確定性，存在較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。為充分挖掘浙能集團(tuán)在戰(zhàn)略發(fā)展、資源供給、市場(chǎng)地位和管理協(xié)調(diào)等方面的優(yōu)勢(shì)，在開(kāi)拓市場(chǎng)、尋求合作伙伴、尋找投資項(xiàng)目、項(xiàng)目報(bào)批方面由浙能集團(tuán)為本公司提供支持，經(jīng)友好協(xié)商，現(xiàn)本公司與浙能集團(tuán)就已有火力發(fā)電廠前期項(xiàng)目及未來(lái)可能進(jìn)行的火力發(fā)電電廠前期培育項(xiàng)目簽署《關(guān)于電廠前期項(xiàng)目之代為培育協(xié)議》，由浙能集團(tuán)按照市場(chǎng)原則為本公司培育符合其需要、但暫不適合本公司實(shí)施的火力發(fā)電電廠前期項(xiàng)目。其中，浙能集團(tuán)參控股的已有火力發(fā)電廠前期項(xiàng)目包括：寧夏棗泉發(fā)電有限責(zé)任公司、中核浙能能源有限公司、中鋁寧夏銀星發(fā)電有限責(zé)任公司。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
浙能集團(tuán)為公司的控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2012年修訂）》10.1.3條（二）規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。本次交易構(gòu)成了本公司的關(guān)聯(lián)交易。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)本公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額暫為0，未達(dá)到本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。
二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方介紹
公司名稱(chēng):浙江省能源集團(tuán)有限公司
注冊(cè)地：杭州市天目山路152號(hào)
法定代表人：吳國(guó)潮
注冊(cè)資本：1,000,000.0萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：330000000054307
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)（詳見(jiàn)《煤炭經(jīng)營(yíng)資格證》，有效期至2013年8月5日）。經(jīng)營(yíng)國(guó)家授權(quán)的集團(tuán)公司及其所屬企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有股權(quán)；實(shí)業(yè)投資開(kāi)發(fā)；技術(shù)咨詢服務(wù)，煤炭運(yùn)輸信息的技術(shù)咨詢服務(wù)，可再生能源的開(kāi)發(fā)利用，石油天然氣運(yùn)行管理，工程技術(shù)與服務(wù)，鋼材、有色金屬、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、電氣電纜的銷(xiāo)售。
截止2013年12月31日，浙能集團(tuán)總資產(chǎn)15,383,609萬(wàn)元，凈資產(chǎn)7,140,112萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7,807,312萬(wàn)元，凈利潤(rùn)959,467萬(wàn)元，以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為：由浙能集團(tuán)按照市場(chǎng)原則為本公司培育符合本公司需要、但暫不適合本公司實(shí)施的火力發(fā)電電廠前期項(xiàng)目。
1、浙能集團(tuán)與中電投寧夏青銅峽能源鋁業(yè)集團(tuán)有限公司共同投資寧夏棗泉發(fā)電有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍為“從事火電廠開(kāi)發(fā)與建設(shè)、電力生產(chǎn)與銷(xiāo)售、電力技術(shù)服務(wù)，電力生產(chǎn)的副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)及服務(wù)，從事公司注冊(cè)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)或法律許可的其他業(yè)務(wù)”，主要擬開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)棗泉電廠火力發(fā)電工程項(xiàng)目。
2、浙能集團(tuán)與中國(guó)核能電力股份有限公司共同投資設(shè)立中核浙能能源有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍為“核能、清潔能源和能源相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和核力發(fā)電；技術(shù)咨詢和服務(wù)”，主要擬開(kāi)發(fā)浙江象山金七門(mén)、龍游核電以及浙江省其他能源新項(xiàng)目。
3、浙能集團(tuán)與中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司共同組建成立中鋁寧夏銀星發(fā)電有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍為“從事火電廠開(kāi)發(fā)建設(shè)、電力生產(chǎn)和銷(xiāo)售、電力技術(shù)服務(wù)、電力生產(chǎn)的副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)及服務(wù)”，擬開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)銀星電廠燃煤發(fā)電項(xiàng)目。
對(duì)于已有項(xiàng)目，本公司與浙能集團(tuán)同意繼續(xù)由浙能集團(tuán)進(jìn)行相關(guān)的前期報(bào)批工作或培育工作，待項(xiàng)目培育成熟時(shí)，浙能集團(tuán)立即書(shū)面通知本公司，本公司享有同等條件下的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。在本公司行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)時(shí)，本公司和浙能集團(tuán)嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）和上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行浙能集團(tuán)向本公司轉(zhuǎn)讓該等項(xiàng)目中的股權(quán)/權(quán)益的程序并確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。如果項(xiàng)目公司的其他股東在同等條件下根據(jù)有關(guān)法律及項(xiàng)目公司章程具有并且將要行使法定的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，則在這種情況下，浙能集團(tuán)將盡最大努力促使該等股東放棄其法定的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
對(duì)于將來(lái)暫不適合本公司前期介入或?qū)嵤┎淮_定性很高的火力發(fā)電電廠前期項(xiàng)目，經(jīng)本公司和浙能集團(tuán)協(xié)商同意，由浙能集團(tuán)代為培育。實(shí)施的形式包括但不限于與相關(guān)合作方簽署投資協(xié)議、設(shè)立項(xiàng)目公司、進(jìn)行前期項(xiàng)目的可行性研究及項(xiàng)目籌建報(bào)批或進(jìn)行前期的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等事項(xiàng)。對(duì)于該等未來(lái)項(xiàng)目，待項(xiàng)目培育成熟時(shí)，浙能集團(tuán)立即書(shū)面通知本公司，本公司享有同等條件下的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。在本公司行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)時(shí)，本公司和浙能集團(tuán)嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行浙能集團(tuán)向本公司轉(zhuǎn)讓該等項(xiàng)目中的股權(quán)/權(quán)益的程序并確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。在浙能集團(tuán)未來(lái)代為本公司培育的火力發(fā)電電廠前期項(xiàng)目中，如果項(xiàng)目公司的其他股東在同等條件下根據(jù)有關(guān)法律及項(xiàng)目公司章程具有并且將要行使法定的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，則在這種情況下，浙能集團(tuán)將盡最大努力促使該等股東放棄其法定的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
本次關(guān)聯(lián)交易以最終不得導(dǎo)致本公司、浙能集團(tuán)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)為基本原則，以充分保護(hù)本公司中小股東的利益。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本公司與浙能集團(tuán)將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）和上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行浙能集團(tuán)向本公司轉(zhuǎn)讓該等項(xiàng)目中的股權(quán)/權(quán)益的程序并確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。
五、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序
本次交易已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)二十一次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事吳國(guó)潮、毛劍宏、黃偉建、陳一勤及戚國(guó)水已回避表決，經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事表決審議通過(guò)。本次交易尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)股東浙江省能源集團(tuán)有限公司、浙江興源投資有限公司、浙能集團(tuán)（香港）有限公司及其他關(guān)聯(lián)股東（如有）需回避表決。
獨(dú)立董事就上述交易事項(xiàng)向董事會(huì)提交了事前認(rèn)可意見(jiàn)，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為《關(guān)于與浙江省能源集團(tuán)有限公司簽訂<關(guān)于電廠前期項(xiàng)目之代為培育協(xié)議>的議案》涉及的關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展的需要，交易定價(jià)原則公允、合理，沒(méi)有損害中小股東和公司的利益。獨(dú)立董事同意該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
六、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響
本公司通過(guò)該關(guān)聯(lián)交易可有效控制火力發(fā)電電廠前期項(xiàng)目的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，亦可依靠浙能集團(tuán)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，充分挖掘浙能集團(tuán)在戰(zhàn)略發(fā)展、資源供給、市場(chǎng)地位和管理協(xié)調(diào)等方面的優(yōu)勢(shì)，在開(kāi)拓市場(chǎng)、尋求合作伙伴、尋找投資項(xiàng)目、項(xiàng)目報(bào)批方面由浙能集團(tuán)為本公司提供支持。
該關(guān)聯(lián)交易有利于本公司開(kāi)發(fā)與推進(jìn)優(yōu)質(zhì)電源項(xiàng)目，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合本公司和全體股東的利益。
七、歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況
本次交易前12個(gè)月內(nèi)，本公司與浙能集團(tuán)之間不存在對(duì)上市公司產(chǎn)生負(fù)面影響的關(guān)聯(lián)交易。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司
2014年3月31日